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从中信一级行业来看🥭🥿🩲，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍊🍊👄🩰、综合💓🤍、国防军工、非银行金融🍅🤬；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机💌🥥、综合、非银行金融、国防军工。

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战略上🥭🥿😠，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😻、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩳、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💯🍓🍉💗，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩱👢🍏🥾，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤍🍓。与此同时，更重要的是2014年二季度🥑🥻💛🍄，房地产政策明显转向积极👅🍈🧅😈，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍋🍄🩰，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😡💋😠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😡🩱，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩱🍎🤬。

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第四，也是最关(guan)键的(de)——低(di)于自(zi)然失业(ye)率的历史最(zui)强劲就业市场并未引发通胀(zhang)率显著上升，后(hou)者持续低于2%，失业率下降与通胀上升的关系(xi)弱化。此外，长期通胀预期维持弱势(shi)以及(ji)全球通缩(suo)压(ya)力等也抑制了通胀上升。美联储的目(mu)标是将通胀率提升到(dao)2%，但却难以实现(xian)。美联储更担心的是通胀率长期低于2%，这会导致人们形(xing)成(cheng)通胀率及其预期平均值低于(yu)2%的长期预期，而这又(you)会导致利率长期接近零下(xia)限，从而使美联储在经济下行时(shi)通过降息促进就(jiu)业的空间缩小。而且，这种状态一(yi)旦形成则(ze)难以矫正，美联储需尽其所能防止这种情况的发生。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融(rong)资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要(yao)股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅(fu)回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相(xiang)对均衡。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下💛🥻，二季度产销均保持较高景气度🥕，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥬，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥦💖、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦💕，半导体、光学光电子、运营商🍉💔、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥿🥿🥑👗。