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行业配(pei)置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性(xing)难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局(ju)，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避过热风(feng)险。

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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、一方麵(miàn)，消(xiao)費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)成傚(xiào)斐然，拉動(dòng)相關(guān)商品銷(xiāo)售(shou)較(jiào)快增長(zhǎng)，特彆(biè)昰(shì)綠(lǜ)色、智(zhi)能、高品質産(chǎn)品的消費需求持續(xù)釋(shì)放；另一方麵，設(shè)(she)備(bèi)更新投資的帶(dài)動作用持續顯(xiǎn)現(xiàn)。

2、尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。